对话财富 洞见未来
2018年信达期货资管系列会议之四季度财富论坛
主办方:信达期货有限公司
二零一八年十月
一、会议的背景及目的
此次财富论坛活动主要向参会客户介绍大类资产配置的投资理念,并向符合适当性要求的客户推介公司的资管产品,通过与客户面对面现场交流的形式,拉近与客户的距离,增进与客户的感情,为资管产品的推广添加动力。同时,此次财富论坛希望借助高净值客户关心的热点话题与外部机构合作,为业务单位导入高净值客户群体,开拓新的产品销售渠道。
二、会议时间、地点、主持人
时间: 2018年10月13日(星期六)下午14 :00
地点:杭州市萧山区金城路358号蓝爵国际中心14楼蓝爵大讲堂
主持人:姜璐茜
三、会议议程安排
时间(待定) | 内容 |
13:30—14:00 | 嘉宾签到 |
14:00—15:00 | 洞悉投资的秘密 信达期货 总经理助理 王海平 |
15:00—15:40 | 家庭资产配置之风险管理 浙江省求是经济与管理科学研究院 李玲玲博士 |
15:40-16:30 | 家庭资产配置之楼市分析 成交地产 总经理 王成交 |
四、会议嘉宾介绍
信达期货 总经理助理 王海平
王海平,浙江大学金融学硕士。拥有20年的金融行业从业经验,在金融业混业经营的格局之下,其丰富的银行、证券和期货工作经验将会给客户和合作伙伴带来专业价值。王海平是Checkpoint和Dell公司全球案例的实施者,曾任证监会应急处理专家。他为DELL公司、浙江大学、政府部门等做过量化交易、区块链、金融投资分析等方面的培训。
浙江省求是经济与管理科学研究院 李玲玲博士
浙江省求是经济与管理科学研究院院长助理、研究员,教学学术委员会秘书;浙江大学/台湾大学博士,工商管理硕士(MBA),国际高级财务管理师。启承家族办公室高级财务顾问及合伙人。主要从事家族财富传承、家庭财富管理与风险管理,境外资产配置,企业家私人财务管理与顾问。
成交地产工作室 总经理 王成交
浸润杭州房产十多年,近两年专注中高端地产投资,眼光独到,善于整合中高端投资客合力投资,近两年实操案例:时代奥城、钱江御府、奥邸国际、大悦城、高德置地广场、EFC欧美金融城、向江来、乐创城等。