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对话财富 洞见未来

2018年信达期货资管系列会议之四季度财富论坛

主办方：信达期货有限公司

二零一八年十月

一、会议的背景及目的

此次财富论坛活动主要向参会客户介绍大类资产配置的投资理念，并向符合适当性要求的客户推介公司的资管产品，通过与客户面对面现场交流的形式，拉近与客户的距离，增进与客户的感情，为资管产品的推广添加动力。同时，此次财富论坛希望借助高净值客户关心的热点话题与外部机构合作，为业务单位导入高净值客户群体，开拓新的产品销售渠道。

二、会议时间、地点、主持人

时间： 2018年10月13日（星期六）下午14 :00

地点：杭州市萧山区金城路358号蓝爵国际中心14楼蓝爵大讲堂    

主持人：姜璐茜

三、会议议程安排

四、会议嘉宾介绍

             信达期货 总经理助理  王海平

王海平，浙江大学金融学硕士。拥有20年的金融行业从业经验，在金融业混业经营的格局之下，其丰富的银行、证券和期货工作经验将会给客户和合作伙伴带来专业价值。王海平是Checkpoint和Dell公司全球案例的实施者，曾任证监会应急处理专家。他为DELL公司、浙江大学、政府部门等做过量化交易、区块链、金融投资分析等方面的培训。

        浙江省求是经济与管理科学研究院  李玲玲博士

浙江省求是经济与管理科学研究院院长助理、研究员，教学学术委员会秘书；浙江大学/台湾大学博士，工商管理硕士（MBA），国际高级财务管理师。启承家族办公室高级财务顾问及合伙人。主要从事家族财富传承、家庭财富管理与风险管理，境外资产配置，企业家私人财务管理与顾问。

         成交地产工作室  总经理  王成交

浸润杭州房产十多年，近两年专注中高端地产投资，眼光独到，善于整合中高端投资客合力投资，近两年实操案例：时代奥城、钱江御府、奥邸国际、大悦城、高德置地广场、EFC欧美金融城、向江来、乐创城等。